Undă verde de la ASF: Simtel poate atrage 30 de milioane de euro, prin obligațiuni

Simtel Team (BVB: SMTL), unul dintre liderii pieței românești în domeniul energiei regenerabile și tehnologiei integrate, a primit undă verde din partea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) pentru derularea unui program de obligațiuni corporative în valoare de până la 30 de milioane de euro. Acest program, structurat flexibil în mai multe tranșe, oferă companiei o bază solidă de finanțare pentru dezvoltarea accelerată a proiectelor sale strategice.

Mihai Tudor, CEO Simtel: „Avem viziune, avem ritm, avem capital”

Conform anunțului oficial remis Bursei de Valori București, Simtel va avea posibilitatea de a emite obligațiuni denominate atât în lei, cât și în euro, cu dobânzi fixe sau variabile, inclusiv produse financiare corelate cu obiective de sustenabilitate. Fiecare tranșă urmează să fie admisă la tranzacționare pe piața reglementată a BVB și poate avea o maturitate de până la zece ani, oferind astfel investitorilor o gamă diversificată de opțiuni.

Într-o declarație susținută după aprobarea ASF, Mihai Tudor, CEO-ul Simtel, a subliniat importanța strategică a acestui program: „Aprobarea acestui program de obligaţiuni reflectă angajamentul constant al Simtel de a asigura resursele necesare pentru implementarea strategiei noastre ambiţioase de creştere. În cei patru ani de la listare şi după transferul de anul trecut pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti, ne-am extins semnificativ activitatea şi impactul în sectorul energiei regenerabile din România. Acest program, structurat în mai multe tranşe şi conceput să se adreseze atât investitorilor instituţionali, cât şi celor de retail, ne consolidează instrumentele de finanţare şi sprijină dezvoltarea unor proiecte esenţiale pentru tranziţia energetică. Totodată, ne va permite să ne diversificăm în continuare activitatea, să accelerăm investiţiile în domenii-cheie precum stocarea energiei şi capacităţile solare, dar şi să valorificăm oportunităţi de achiziţii strategice, contribuind la crearea de valoare pe termen lung pentru toate părţile interesate”.

Rezultate spectaculoase în doar trei ani

Evoluția financiară a grupului Simtel este una remarcabilă: între 2021 și 2024, veniturile consolidate ale companiei au crescut de la 63,5 milioane lei la 360,2 milioane lei, echivalentul unei rate anuale compuse de creștere (CAGR) de 77%. Profitul net a urcat de peste trei ori, ajungând la 36,8 milioane lei în 2024. Aceste cifre confirmă soliditatea modelului de business și eficiența în implementarea proiectelor. Totodată, actiunile Simtel Team s-au situat pe primul loc în termeni de lichiditate, în piața AeRO, în ultimul an, înainte de a trece la categoria principală a BVB, cu tranzacții în valoare cumulată de 92 milioane lei. De asemenea, în cei trei ani de prezență pe piața AeRO investitorii au realizat peste 47.000 de tranzactii cu 4,2 milioane de actiuni SMTL, în valoare totala de 157,2 milioane de lei, în condițiile în care acțiunile Simtel au înregistrat un randament de 221% pe aceeși perioadă de timp.

Pentru anul 2025, Simtel estimează venituri consolidate de peste 500 de milioane de lei, un EBITDA de 63,7 milioane lei și un profit net de 45,6 milioane lei. Strategia include dezvoltarea parcurilor fotovoltaice proprii, sisteme de stocare a energiei, proiecte integrate care combină producția, stocarea și digitalizarea, dar și inițiative de internaționalizare. Programul de obligațiuni va sprijini direct aceste direcții, consolidând capacitatea operațională și financiară a companiei.

20:18, 19.06.2025 • ECONOMIE

Crește povara datoriei: Ministerul Finanțelor emite noi obligațiuni la randamente ridicate. Ce ne mai așteaptă

11:39, 07.05.2025 • ECONOMIE

Bursa de la Bucureşti reia creşterea, după 4 sesiuni consecutive de scăderi

Fondurile atrase vor alimenta tranziția energetică

Resursele financiare obținute prin programul de obligațiuni vor fi direcționate către obiectivele strategice ale Simtel, printre care se numără:

• extinderea capacităților de stocare a energiei, pentru creșterea flexibilității operaționale;

• construirea de parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 85 MWp;

• fuziuni și achiziții cu scopul de a întări expertiza EPC a grupului sau de a achiziționa proiecte eoliene deja operaționale.

În cazul în care oportunitățile de M&A nu se materializează, fondurile vor fi redirecționate în totalitate către dezvoltarea de proiecte solare și capacități de stocare.

Prima tranșă, în pregătire: investitorii instituționali și retail sunt vizați

Simtel intenționează să lanseze prima tranșă de obligațiuni în perioada imediat următoare, printr-un plasament privat adresat atât investitorilor instituționali, cât și celor de retail.

Compania își propune astfel să își diversifice baza de investitori și să contribuie activ la procesul de tranziție energetică din România, prin utilizarea unor instrumente financiare inovatoare și adaptate cerințelor pieței.